В 1964 году Нью-Йорк. Знаменитый ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа, чтобы прокормить семью. Случай свел его с Доном Ширли — известным пианистом, человеком изысканных манер и безупречного вкуса. Ширли, афроамериканец, исполнявший классическую музыку в дорогих залах, планировал концертное турне по глубокому Югу. Там в те годы расовая сегрегация была обычным делом. Музыканту требовался не просто шофер, а помощник, способный быть за рулем, охранять и улаживать непредвиденные сложности. Так два абсолютно разных человека отправились в долгое путешествие на стареньком автомобиле. Эта дорога, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда перевернула судьбу каждого из них.